Ce tome est une compilation des épisodes 14, 21, 28, 42 et 45 : "La ville au fond de la mer", "La sorcière", "Clément, le violoniste", "Asathor et les géants" et "Le jardin enchanté".

Résumé

Un chevalier vainqueur de l'esprit mauvais de la forêt, une sorcière qui déclenche des tempêtes, une ville engloutie dans la mer et ressurgissant tous les cent ans, un peuple de géants, un jardinier-fantôme, ça n'existe pas... Pourtant... Ces êtres et ces pays mystérieux, Nils les a rencontrés. Qui oserait affirmer le contraire, après avoir suivi notre petit lutin...
Brr... De quoi vous donner des frissons. Mais Nils, le rusé, saura s'en tirer au mieux.